HomeStudio Legale Martellacci – Programma di Evoluzione Operativa e Digital Governance 2025–2026

Studio Legale Martellacci – Programma di Evoluzione Operativa e Digital Governance 2025–2026

Lo Studio Legale Martellacci si trova in una fase di crescita in cui l’aumento della complessità operativa richiede un’evoluzione del modello organizzativo e dei processi interni. Il presente documento illustra l’architettura operativa proposta: un percorso progressivo per consolidare l’utilizzo di KLEOS e Google Workspace come sistema centrale di gestione, strutturare flussi chiari, introdurre governance e rituali operativi, centralizzare le comunicazioni e, solo successivamente, attivare strumenti di controllo e intelligenza artificiale. Nelle pagine seguenti viene descritta l’idea operativa complessiva del progetto, articolata per fasi successive e consolidate, con l’obiettivo di costruire un sistema stabile, scalabile e orientato al controllo delle performance.

LexFlow · Studio Martellacci · Jidoka Studio

Studio Legale Martellacci · Progetto LexFlow · 2025–2026

Il Sistema
Operativo
dello Studio.

Un percorso strutturato per costruire disciplina, processo e autonomia.
Prima le persone. Poi i processi. Poi gli strumenti.

Crevalcore + Bologna ~15 professionisti KLEOS attivo Google Workspace attivo Orizzonte 16–20 settimane Jidoka presente sull'operativo

Step 0

Disegniamo il processo.
Prima di procedere, dobbiamo vedere
come funziona lo studio oggi.

Processo attuale · As-Is

Come funziona oggi

Due flussi operativi principali. Uno parzialmente tracciato, uno quasi del tutto fuori sistema.

PRATICA GIUDIZIALE

Cliente contatta
telefono · email · WhatsApp · PEC
Segreteria o Daniele
nessun canale unico · nessun triage
Apertura pratica (non sistematica)
KLEOS usato a tratti · privacy spesso saltata
Documenti dispersi
email · Drive · cartaceo · bozze Word
Scadenze frammentate
calendar personali · KLEOS parziale · WhatsApp
Deposito PCT
✓ questa fase funziona bene

PRATICA EXTRAGIUDIZIALE

Richiesta cliente
WhatsApp · email · telefono
Scambio diretto Daniele
nessun filtro · nessuna traccia
Bozze su Drive o Word
versioning manuale · file sparsi
Revisione non tracciata
nessuna pipeline · nessuno stato
Invio al cliente
nessuna misurazione · nessun follow-up
Archiviazione (mai)
pratica non entra in KLEOS

SISTEMI ATTUALMENTE ATTIVI

Gestionale

KLEOS — account attivi, adozione bassa

Documenti

Google Drive (non strutturato)

Collaborazione

Google Workspace (parziale)

Chat interna

Google Chat (Crevalcore) · WhatsApp (Bologna)

Agenda

Google Calendar — parzialmente sincronizzato

Comunicazione esterna

Telefono · WhatsApp · Email · PEC

Nessuna integrazione tra sistemi · Nessuna automazione · Nessun layer di controllo dati

5 PROBLEMI PRINCIPALI

1. Founder Bottleneck

Tutto passa da Daniele → Single Point of Failure. Nessun workflow, nessuna delega, nessuna tracciabilità decisionale.

2. Task & Scadenze non governate

Rischio legale concreto. Nessun reminder strutturato. Nessun controllo SLA.

3. Comunicazione multicanale disordinata

Richieste duplicate, informazioni perse, zero accountability.

4. Fascicoli cartacei dispersi

Nessuna tracciabilità, ritardi tra sedi, versioning inesistente.

5. Controllo economico assente

Nessun KPI per pratica, nessuna marginalità per cliente, listini non standardizzati, studio non scalabile verso il corporate.

La diagnosi

Non è un problema tecnico.
Gli strumenti ci sono già.
Manca il sistema che li governa.

Founder's Trap

Perché succede questo

È una fase naturale degli studi in crescita. Daniele ha costruito tutto con competenza e presenza costante — ma ora quella stessa presenza è diventata il limite principale.

Ogni decisione torna a lui

Non per volontà di controllo. Perché non esiste un processo che consenta al team di agire diversamente.

La conoscenza è in testa sua

Storico clienti, procedure, priorità: tutto risiede nella memoria del fondatore. Nessuna knowledge base condivisa.

Gli strumenti non bastano da soli

KLEOS, Workspace, Drive: già attivi, adozione bassa. Un sistema disordinato rimane disordinato anche se digitalizzato.

"Task dispersi, canali caotici, scarsa adozione del gestionale:
non sono il problema. Sono i sintomi della centralizzazione."

Ipotesi progettuale

La crescita non è un reparto:
è un sistema.

Target

Tre pilastri, un sistema

Non sostituiamo KLEOS. Costruiamo intorno a KLEOS un sistema operativo coerente. KLEOS è il centro — tutto il resto si muove attorno a lui.

KLEOS

Gestione giuridica ufficiale

Ogni pratica — giudiziale e stragiudiziale — vive in KLEOS. Scadenze, documenti, stati, task. Account già attivi per tutti. Va usato al 100%.

Centro del sistema Sync Calendar Expert AI

Google Workspace

Collaborazione interna disciplinata

Ogni persona ha il proprio Calendar personale. Un Calendar condiviso per sede. Google Chat unica per il lavoro. Bozze collaborative su Drive. Fine WhatsApp personale per il lavoro.

Calendar personale Calendar ufficio Chat unica

HubSpot

Ingresso comunicazioni esterne

Email, WhatsApp Business, PEC: un unico punto d'ingresso. Ogni richiesta diventa un ticket assegnato e tracciato. Niente si perde.

Inbox unica Ticket tracciati Pipeline clienti

FLUSSO TARGET — OGNI NUOVA RICHIESTA

Cliente contatta
qualsiasi canale
HubSpot ticket
creato automaticamente
Ilaria smista
assegna referente
Pratica in KLEOS
dati · privacy · antiriciclaggio
Owner nominato
visibile a tutti
Sync Calendar
scadenze per tutti

Prima di iniziare

Prerequisito Zero

Tre condizioni da verificare e consolidare prima del kick-off. Gli account KLEOS sono già attivi — si tratta di disciplinarli.

01

KLEOS — account attivi, adozione da rendere obbligatoria

Gli account sono già presenti per tutti gli utenti. L'obiettivo è passare dall'uso facoltativo all'uso sistematico: ogni pratica entra in KLEOS, ogni scadenza vive in KLEOS. La formazione sarà erogata dal consulente Wolters Kluwer dedicato allo studio.

02

Google Workspace — Calendar personale + Calendar ufficio

Ogni persona avrà il proprio Calendar personale per gestire le proprie attività. In aggiunta, un Calendar condiviso per sede (Crevalcore / Bologna) per visibilità comune su appuntamenti, scadenze collettive e presenze. Estensione a Bologna con le stesse regole di Crevalcore.

03

Ruoli definiti prima degli strumenti

Chi gestisce cosa tra le due sedi. Chi presidia l'ingresso comunicazioni. Chi è owner di quale area pratica. Senza questa chiarezza gli strumenti amplificano il caos invece di ridurlo.

DA RISPONDERE PRIMA DEL KICK-OFF

Quanti avvocati/collaboratori lavorano attivamente sulle pratiche?

Chi sono segreterie/amministrativi a Crevalcore?

Penalisti e commercialisti usano KLEOS o sistemi separati?

Quanti fascicoli cartacei attivi esistono oggi?

Lo scanner fisico in studio ha OCR integrato?

Tutti hanno un indirizzo email sul dominio dello studio? Es. [email protected] — prerequisito per Workspace, HubSpot e firma professionale.

Avvio parallelo consigliato:
Binario A — Google Workspace: setup Calendar personali + Calendar condivisi ufficio + formazione Chat → 3–5 giorni
Binario B — KLEOS: formazione Wolters Kluwer + standard apertura pratica → 2–3 settimane
Convergenza settimana 3: sync KLEOS↔Calendar attiva per tutti

Fase 1 · Settimane 1–6

Consolidamento operativo

Obiettivo: costruire disciplina e base dati coerente. Non ottimizzare — fondare. Jidoka è presente sull'operativo per tutta la durata della fase.

Jidoka sull'operativo — non solo consulenza

Durante tutta la Fase 1 Jidoka affianca lo studio in modo diretto: sessioni operative settimanali, verifica dell'adozione degli strumenti, coaching individuale su Daniele e sul team. Non ci limitiamo a disegnare il processo — lo mettiamo a terra insieme a voi.

1.1

KLEOS come centro unico

Ogni pratica entra in KLEOS. Senza eccezioni. Dal giorno 1.

Priorità massima

Regola operativa: nessuna pratica nuova fuori da KLEOS

Campi obbligatori minimi: cliente, tipologia, owner, data apertura, privacy firmata, antiriciclaggio

Scadenze solo in KLEOS — sync Google Calendar attiva per ogni utente

Calendar personale + Calendar condiviso per sede

Task interni assegnati in KLEOS, non via WhatsApp o email personale

Stato pratica sempre aggiornato

Ingresso → Lavorazione → In attesa → Chiusura → Fatturazione
Formazione KLEOS — Wolters Kluwer

Sessione base team

Apertura pratica, gestione scadenze, documenti, stati — erogata dal consulente WK dedicato allo studio

Sessione sync Google Calendar

Setup Calendar personale + Calendar ufficio per ogni utente

Coaching adozione con Jidoka

Verifica settimanale utilizzo, risoluzione blocchi pratici, affiancamento operativo
Output entro settimana 6
  • 100% pratiche nuove in KLEOS
  • Scadenze sincronizzate su tutti i Calendar (personale + ufficio)
  • Privacy e antiriciclaggio raccolti di default
  • Ogni pratica ha un owner nominato e visibile
  • Zero pratiche "solo nella testa di Daniele"
1.2

Google Workspace come sistema operativo interno

Comunicazione interna disciplinata. Calendar personale + Calendar ufficio per ognuno.

Settimane 1–6

Google Chat come unico canale interno — canali tematici per aree di lavoro

Stop WhatsApp personale per comunicazioni studio

Calendar personale per ognuno + Calendar condiviso per sede

Crevalcore: 1 calendar condiviso · Bologna: 1 calendar condiviso · Sync con KLEOS

Drive con cartelle condivise e naming convention

Standard: ANNO_COGNOMECLIENTE_TIPOPRATICA_DOCUMENTO_v1

Le bozze si creano in Workspace (Docs/Drive) e vengono poi caricate su KLEOS come versione ufficiale

Estensione a Bologna: stesso sistema, stesse regole

RITUALI OBBLIGATORI

Weekly Alignment — Lunedì 9:00, 30 min, Google Meet
Daily Segreteria — 10 min al mattino, priorità del giorno
Review mensile KPI — dati reali, non impressioni
Formazione Google Workspace — Jidoka

Setup Calendar personale + ufficio

Struttura, condivisione, regole di utilizzo

Google Chat: canali, notifiche, regole

Come smettere di usare WhatsApp per il lavoro

Drive e naming convention

Struttura cartelle, permessi, versioning
1.3

Gestione documenti: digitali e cartacei

Due flussi separati e chiari. Entrambi finiscono in KLEOS.

Settimane 1–6

FILE NUOVI — creati digitalmente

Documento creato su Google Workspace
Docs · Sheets · qualsiasi file Office
Lavorazione e revisione su Drive
versioning collaborativo · commenti interni
Versione finale caricata su KLEOS
sulla pratica di riferimento · indicizzata

FILE CARTACEI — scansionati in ingresso

Documento cartaceo in ingresso
Sistema di scansione OCR
scanner fisico studio · app mobile certificata
Drive condiviso "Scansioni Inbound"
backup automatico · naming con ID pratica
Indicizzazione in KLEOS
caricato sulla pratica · taggato per tipo
Originale archiviato fisicamente
posizione registrata in KLEOS · ID pratica
Regola fondamentale: Cartaceo = originale probatorio. Digitale = gestione operativa.

PRIORITÀ DI DIGITALIZZAZIONE CARTACEO

Settimane 1–2: pratiche attive in corso

Settimane 3–6: pratiche ultimi 24 mesi (1–2h/giorno persona dedicata)

Quando disponibile: archivio storico oltre 24 mesi

Fine Fase 1 — Riallineamento prima di procedere

Al termine dei 60 giorni Jidoka conduce una sessione di verifica con il team: cosa ha funzionato, cosa va aggiustato, quali resistenze sono emerse. La Fase 2 viene calibrata sui risultati reali della Fase 1 — non su un piano scritto a priori.

→ Poi Fase 2

Piano operativo · Fase 1 nel dettaglio

Cosa succede concretamente

Settimana per settimana. Attività specifiche, responsabili, deliverable. Questo è il documento che Jidoka porta al kick-off.

S1

Kick-off e setup iniziale

Allineamento team · Attivazione account · Prime configurazioni

Settimana 1

ATTIVITÀ

Sessione kick-off con Daniele, Ilaria, Alessandro

Definizione ruoli, RACI sintetico, risposta alle domande prerequisito zero

Attivazione account Google Workspace per tutti gli utenti non ancora attivi

Bologna in primis — stesso dominio, stesse regole di Crevalcore

Creazione Calendar personale + Calendar condiviso per sede

Crevalcore: 1 calendar ufficio · Bologna: 1 calendar ufficio

Attivazione e configurazione sync KLEOS ↔ Google Calendar per ogni utente

Non è automatica — va configurata account per account

Allineamento con consulente Wolters Kluwer per date formazione KLEOS

DELIVERABLE

Fine settimana 1
  • Tutti gli account Workspace attivi e accessibili
  • Calendar personali + condivisi operativi
  • Sync KLEOS↔Calendar attiva per ogni utente
  • RACI sintetico condiviso e approvato
  • Data formazione KLEOS confermata
S2

Formazione KLEOS + Setup Google Workspace

Wolters Kluwer eroga la formazione · Jidoka setta Workspace

Settimana 2

FORMAZIONE KLEOS — Wolters Kluwer

Sessione base team completo

Apertura pratica corretta, campi obbligatori, stati, scadenze, documenti

Definizione stati pratica standard

Ingresso → Lavorazione → In attesa → Chiusura → Fatturazione — uguali per tutti

Verifica accessi e permessi per area di competenza

Chi vede cosa — pratiche di Crevalcore vs Bologna vs condivise

SETUP WORKSPACE — Jidoka

Creazione canali Google Chat

#generale · #crevalcore · #bologna · #scadenze · #documenti-in-ingresso

Struttura Drive condiviso

Cartelle per area legale · Scansioni Inbound · Template · Archivio

Permessi e ruoli su Drive

Chi può modificare, chi solo leggere, chi gestisce le cartelle

NAMING CONVENTION — regola operativa

ANNO_COGNOMECLIENTE_TIPO_DOCUMENTO_v1
es. 2025_ROSSI_RECUPEROCREDITI_DIFFIDA_v1
Fine settimana 2
  • Team formato su KLEOS (apertura pratica + scadenze)
  • Canali Chat creati e popolati
  • Drive strutturato con cartelle e permessi
  • Naming convention condivisa e approvata
S3

Formazione Workspace + Avvio protocollo documenti

Best practice operative · Primo flusso scansioni · Documento di processo

Settimana 3

FORMAZIONE WORKSPACE — Jidoka

Sessione pratica Chat + Calendar + Drive

Si entra negli account e si configura tutto insieme — non una presentazione teorica

Consegna documento "Best Practice Studio Martellacci"

Regole semplici, stampabili: come si usa Chat, Drive, KLEOS nella quotidianità

PROTOCOLLO DOCUMENTI

Test flusso scansione: scanner OCR → Drive Scansioni Inbound → KLEOS

Si prova con 5–10 documenti reali e si corregge il processo se necessario

Avvio digitalizzazione pratiche attive in corso

Priorità massima — tutto quello che è aperto oggi deve essere su KLEOS entro fine settimana 4

MANUALE OPERATIVO v1

Jidoka stende il Manuale Operativo Studio Martellacci — documento condiviso su Drive che descrive:

Come si apre una pratica in KLEOS
Come si nominano e archiviano i file
Come si usa Chat vs email
Come si gestisce un documento in ingresso
Chi fa cosa (RACI sintetico)
Checklist nuova pratica
Questo documento vive su Drive durante il progetto. Alla fine entra in Notion come primo contenuto della Knowledge Base — e diventa il primo materiale che l'AI potrà usare.
S4–6

Affiancamento operativo + Prime automazioni

Check settimanale · Import pratiche da KLEOS · Primi workflow Make

Settimane 4–6

AFFIANCAMENTO SETTIMANALE — Jidoka

Check operativo 30–45 min ogni settimana con Daniele e/o Ilaria

Quante pratiche sono entrate in KLEOS · Dove ci sono resistenze · Cosa non funziona

Se qualcuno non usa il sistema, si capisce perché e si risolve sul campo

Non si aspetta il mese dopo — il rischio più alto è tornare alle abitudini precedenti

Aggiornamento Manuale Operativo con feedback reali del team

Il documento si evolve con l'utilizzo — non è scritto una volta e dimenticato

REGISTRO PRATICHE DA KLEOS

Export pratiche attive da KLEOS in Excel → pulizia dati → upload Drive

Foglio Google condiviso: registro pratiche visibile a tutti senza aprire KLEOS

Base per la dashboard KPI della Fase 3

Si parte semplice — un foglio aggiornato a mano una volta a settimana è già un salto enorme

PRIME AUTOMAZIONI — Make

Automazione 1 — Email in arrivo → Chat

Email ricevuta sulla casella studio → notifica automatica su canale #documenti-in-ingresso. Ilaria vede subito cosa arriva senza stare sulla posta.

Automazione 2 — Nuovo file Drive → notifica Chat

Nuovo file caricato in "Scansioni Inbound" → notifica al responsabile su Chat. Chi scansiona un documento, Ilaria lo sa subito e può indicizzarlo in KLEOS.

Automazione 3 — Spazi di lavoro da KLEOS (sett. 5–6)

Export KLEOS via Excel → import su Drive/Notion per creare spazi di lavoro per progetto/pratica condivisi tra team. Si attiva solo dopo che il dato in KLEOS è affidabile.

RIEPILOGO — COSA ESCE DALLA FASE 1

Sistemi operativi

KLEOS usato al 100% dal team
Sync KLEOS↔Calendar attiva
Workspace + Chat attivi ovunque
Drive strutturato con permessi
Flusso scansioni OCR operativo

Documenti prodotti

Manuale Operativo v1 (su Drive)
Best Practice strumenti (stampabile)
Registro pratiche su Google Sheet
RACI sintetico condiviso
Checklist nuova pratica

Automazioni attive

Email → notifica Chat
Scansione Drive → notifica Chat
Spazi lavoro da export KLEOS
Foglio pratiche aggiornato weekly
Processo documentato e testato

Fase 2 · Settimane 7–12 · Solo dopo consolidamento Fase 1

Centralizzazione comunicazioni

Un unico punto d'ingresso per tutto ciò che arriva dall'esterno. Nessuna richiesta persa. Daniele non rilegge WhatsApp la sera.

Jidoka sull'operativo — anche in Fase 2

Setup tecnico di HubSpot, configurazione canali, formazione Ilaria e referenti, affiancamento nelle prime settimane di utilizzo reale. Non solo configurazione — coaching sul nuovo flusso di lavoro.

S7

Setup HubSpot Service Hub

Attivazione · Configurazione canali · Inbox unica operativa

Settimana 7

ATTIVITÀ TECNICHE

Attivazione licenza HubSpot Service Hub Starter Pro

~€100/mese · 1 licenza amministratore per Ilaria

Connessione canali in ingresso → inbox unica

Email studio · WhatsApp Business · PEC

Configurazione smistamento automatico

Cliente esistente vs nuovo contatto — riconoscimento via email/numero

Creazione pipeline cliente

Nuovo contatto → Primo colloquio → Pratica in KLEOS → Cliente attivo

Definizione SLA: presa in carico entro 24h lavorative

Protocollo telefonate: registrazione manuale ticket dopo ogni chiamata

Chi ha chiamato · Motivo · Azione da fare

FIGURA CHIAVE: ILARIA DISPATCHER

Richiesta entra (qualsiasi canale)
HubSpot → ticket creato automaticamente
Ilaria assegna al referente corretto
Cliente esistente? → Notifica owner in KLEOS
Nuovo contatto? → Apertura pratica KLEOS
Prerequisito: ruoli definiti in Fase 1. Senza sapere chi fa cosa, i ticket rimangono orfani.
S8

Formazione HubSpot + Template comunicazioni

Ilaria e referenti · Risposte standard · Gestione escalation

Settimana 8
Formazione HubSpot — Jidoka

Sessione Ilaria: gestione inbox e ticket

Come aprire, assegnare, escalare, chiudere un ticket

Sessione avvocati: visualizzare i propri ticket

Come rispondere da HubSpot senza tornare su WhatsApp

Costruzione template risposte standard

Primo contatto · Presa in carico · Aggiornamento cliente · Chiusura pratica

Protocollo escalation

Quando un ticket sale a Daniele — criteri chiari, non arbitrari

TEMPLATE COMUNICAZIONI DA PRODURRE

Primo contatto — "Grazie per averci contattato, la prendiamo in carico entro 24h"

Presa in carico — "La sua richiesta è stata assegnata all'Avv. X"

Aggiornamento — "La informiamo sullo stato della sua pratica"

Appuntamento — "La contatteremo per fissare un colloquio"

️ Chiusura — conferma completamento e follow-up

S9–10

Knowledge Base — Notion

Struttura · Migrazione Manuale Operativo · Popolare le prime sezioni

Settimane 9–10

STRUTTURA NOTION — Jidoka la crea

Workspace Notion per lo studio

Jidoka imposta struttura + template. Il team la riempie.

Migrazione Manuale Operativo v1 da Drive a Notion

Il documento prodotto in Fase 1 diventa il primo contenuto della KB

Sezione Procedure Operative

Apertura pratica · Gestione scadenze · Flusso documenti · Chiusura pratica

Sezione Template atti e comunicazioni

Lettere diffida · Comunicazioni cliente tipo · Checklist per area legale

Sezione FAQ interne

Costruita raccogliendo le domande ricorrenti che arrivano a Daniele

Nomina custode KB

Una persona (non Daniele) responsabile di aggiornamento e manutenzione

STRUTTURA NOTION

Procedure operative
   ↳ Civile · Penale · Stragiudiziale
Template atti e comunicazioni
Checklist per tipologia pratica
FAQ interne
Onboarding nuovi collaboratori
Regole studio (naming, chat, KLEOS)
Risultato atteso
  • –30/40% interruzioni a Daniele
  • Onboarding nuovi: 3× più veloce
  • Risposte standard senza passare da Daniele
S11–12

Affiancamento operativo + Automazioni Fase 2

Check settimanale · Ottimizzazione flussi · Nuovi workflow Make

Settimane 11–12

AFFIANCAMENTO SETTIMANALE

Check operativo 30 min ogni settimana con Ilaria + Daniele

Quanti ticket aperto · Tempi medi risposta · Ticket orfani o scaduti

Revisione template: quali funzionano, quali vanno riscritti

Aggiornamento KB con nuove FAQ emerse nelle prime settimane

Verifica flusso HubSpot → KLEOS: ogni ticket si traduce in pratica?

AUTOMAZIONI NUOVE — Make

Nuovo ticket HubSpot → notifica Chat referente

Il referente riceve notifica immediata su Google Chat con oggetto e mittente del ticket

Ticket non assegnato dopo 4h → alert Ilaria

Nessun ticket rimane orfano più di 4 ore lavorative senza un responsabile

Nuova pratica KLEOS → cartella Drive strutturata

Apertura pratica in KLEOS → creazione automatica cartella Drive con naming convention

Fine Fase 2 — output
  • HubSpot attivo con inbox unificata su tutti i canali
  • Ilaria operativa come dispatcher centrale
  • Notion KB popolata con procedure, template e FAQ di base
  • 3 automazioni Make attive su HubSpot e Drive
  • Zero richieste perse — SLA monitorato per la prima volta

Fine Fase 2 — Riallineamento prima di procedere

Verifica adozione HubSpot, qualità dei ticket, funzionamento del flusso Ilaria → KLEOS. Si analizzano i dati raccolti. La Fase 3 (AI) viene attivata solo se i processi sono stabili e i dati in KLEOS affidabili.

→ Poi Fase 3

Fase 3 · Settimane 13–16 · Solo se i processi sono stabili

AI: amplificare l'ordine

L'AI non crea ordine. Amplifica ciò che già funziona. Per questo arriva qui, non all'inizio.

"Mettere un turbo su una macchina senza freni non è ottimizzazione.
Prima i freni. Poi il turbo."

3.1

KLEOS Expert AI — percorso consigliato

Piano Advanced · Chat documentale sui fascicoli · Zero migrazione

Settimane 13–14

COSA FA CONCRETAMENTE

Chat documentale direttamente sui fascicoli in KLEOS

I dati sono già lì — zero configurazione, zero migrazione

"Riassumi il verbale d'udienza del 12/03"

Risposta immediata dal documento già in KLEOS

"Trova tutte le scadenze nell'atto di citazione"

Estrazione automatica da qualsiasi documento

"Quali documenti mancano sulla pratica Rossi?"

Gap analysis automatica rispetto alla checklist di tipologia

"Dammi un riepilogo dello stato di tutte le pratiche attive"

Vista d'insieme senza aprire ogni fascicolo

ATTIVAZIONE

Upgrade piano KLEOS Core → Advanced
   €59 → €79/utente/mese (+€20/utente)
Configurazione con consulente WK
Formazione team: come interrogare i documenti
Test su 10 pratiche reali prima del go-live
Zero migrazione dati Già integrato in KLEOS +€20/utente/mese
3.2

AI Legal Assistant — connesso a Notion KB

Risponde a domande procedurali interne · Prerequisito: KB popolata

Settimane 15–16

COSA FA

Risponde a domande procedurali interne del team

Connesso a Notion KB + Drive + storico email

"Come si apre una pratica di recupero crediti?"

Risposta immediata dalla KB — senza disturbare Daniele

"Quale template uso per la lettera di diffida?"

Trova e mostra il template corretto in Notion

"Documenti necessari per l'antiriciclaggio?"

Checklist automatica dalla procedura operativa

TRIAGE AI — HUBSPOT

I ticket in ingresso vengono classificati automaticamente per tipo, urgenza e area legale. Le richieste standard ricevono risposta automatica.

→ Categorizzazione: tipo richiesta + urgenza
→ Suggerimento referente corretto
→ Risposta auto per richieste semplici
Prerequisito: 3+ mesi dati HubSpot puliti
Nota tecnica su KLEOS e AI esterna: KLEOS è un sistema chiuso senza API pubbliche. L'AI esterna (Legal Assistant) legge Drive, Notion, email — ma non i dati dentro KLEOS. Per quello serve KLEOS Expert AI (3.1).

Fase 4 · Settimane 17+ · Solo con base dati stabile

Controllo, KPI & Automazioni

Lo studio diventa misurabile. Per la prima volta dati reali su come si lavora. Automazioni avanzate dove i processi sono già consolidati.

4.1

Dashboard KPI — quello che Daniele vede ogni lunedì

Dati semplici prima. Dashboard complessa dopo.

Weekly Alignment del lunedì mattina: 4 numeri che raccontano la settimana dello studio.

#1
Pratiche aperte questa settimana
#2
Scadenze prossimi 7 giorni
#3
Ticket HubSpot non assegnati
#4
Pratiche ferme da +30 giorni
Approccio minimalista: un Google Sheet aggiornato settimanalmente è sufficiente all'inizio. L'automazione arriva dopo, quando il dato è affidabile e stabile.
Export KLEOS Data Set (settimanale)
Upload Drive → Foglio Google condiviso
+ dati HubSpot (ticket, nuovi clienti, SLA)
Dashboard KPI — letta al Weekly Alignment
4.2

KPI economici per pratica

Per la prima volta: quanto costa e quanto rende ogni pratica

Tempo stimato vs tempo reale per tipologia pratica

Quanto ci vuole davvero per chiudere un recupero crediti? Una diffida?

Costo interno per pratica

Ore avvocato × tariffa interna = costo stimato di produzione

Marginalità per area legale

Quale area è più redditizia? Dove perdiamo tempo senza guadagnare?

Tasso di conversione nuovi contatti → pratiche aperte

Quante richieste diventano clienti reali?

Standardizzazione listino

Prezzi coerenti per tipologia — addio ai preventivi improvvisati
4.3

Automazioni avanzate — Make

Solo dove i processi sono già stabili · KLEOS non ha API pubbliche

Obiettivo –30/40% lavoro manuale

Scadenza –7gg → reminder

Notifica automatica su Chat + Calendar al referente della pratica con 7 giorni di anticipo

Fine mese → export KPI

Trigger mensile per export KLEOS + aggiornamento dashboard + report automatico a Daniele

Pratica ferma +15gg → alert

Pratiche in stato "lavorazione" senza aggiornamenti da 15 giorni → segnalazione automatica

Nuova pratica → checklist Notion

Apertura pratica in KLEOS → checklist documenti necessari generata automaticamente per tipologia

Report settimanale automatico

Ogni lunedì mattina un digest su Chat con i 4 KPI principali per Daniele prima del meeting

️ Limite KLEOS

KLEOS è chiuso — nessuna API pubblica. Automazioni via email, Calendar, export manuale. Connessioni dirette non possibili.

Fine progetto — non fine del percorso

A questo punto lo studio ha un sistema operativo completo, misurabile e scalabile. Il progetto LexFlow è concluso. Il mantenimento, l'evoluzione e i nuovi moduli vengono valutati insieme sulla base dei dati reali.

Progetto completato

Visione d'insieme

Roadmap completa & risultati attesi

Ogni fase è autonoma e consegna valore concreto. La successiva parte solo quando quella precedente è consolidata.

F1

Sett. 1–6

Consolidamento

◆ KLEOS al 100%
◆ Workspace + Calendar
◆ Flusso documenti
◆ Rituali di team
◆ Manuale Operativo
◆ Prime automazioni
F2

Sett. 7–12

Comunicazioni

◆ HubSpot inbox unica
◆ Ilaria dispatcher
◆ Template risposte
◆ SLA definiti
◆ Notion KB attiva
◆ Automazioni ticket
F3

Sett. 13–16

AI

◆ KLEOS Expert AI
◆ Chat documentale
◆ Legal Assistant KB
◆ Triage AI HubSpot
◆ Risposte auto
◆ Solo se pronti
F4

Sett. 17+

KPI & Controllo

◆ Dashboard KPI
◆ KPI economici
◆ Marginalità pratica
◆ Automazioni avanzate
◆ Report automatici
◆ Listino standardizzato

RISULTATI ATTESI — AL TERMINE DEL PROGETTO

⏱ TEMPO

8–12 ore/settimana recuperate da Daniele
–60% interruzioni al giorno
–40% tempo su attività operative
più veloce l'onboarding nuovi
Zero Whatsapp di lavoro la sera

CONTROLLO

100% pratiche tracciate in KLEOS
Zero scadenze dimenticate
Zero richieste clienti perse
SLA misurabili per la prima volta
KPI economici per pratica

CRESCITA

Studio scalabile oltre Daniele
Team autonomo sulle operazioni
Apertura mercato corporate possibile
KB condivisa — conoscenza dello studio
AI pronta ad amplificare il sistema

PRIMA → DOPO

Oggi

Tutto passa da Daniele
WhatsApp come sistema di lavoro
Pratiche aperte solo in testa
Scadenze su calendar personali
Documenti su email e Drive sparso
Nessun KPI, nessuna marginalità
Nuovi strumenti, adozione bassa

Fine progetto

✓ Team opera in autonomia
✓ Google Chat + HubSpot per il lavoro
✓ Ogni pratica in KLEOS con owner
✓ Scadenze sincronizzate per tutti
✓ Flusso documenti OCR → KLEOS
✓ KPI settimanali letti al meeting
✓ AI amplifica sistema già ordinato

Stack tecnologico

Investimento mensile

Nessuno strumento nuovo fino alla Fase 2. KLEOS e Google Workspace bastano per i primi 60 giorni. Il costo cresce con le fasi.

Strumento
Piano
Costo stimato
Fase di attivazione
KLEOS Core account attivi
€59 × 5 utenti
€295/mese
Fase 1 — giorno 1
KLEOS Advanced con AI
€79 × 5 utenti
€395/mese
Fase 4 — opzionale
Google Workspace parzialmente attivo
Business Starter × 6
~€36/mese
Fase 1 — giorno 1
HubSpot Service Hub
Starter Pro × 1
~€100/mese
Fase 2 — sett. 7
Notion
Free / Plus
€0–16/mese
Fase 2 — sett. 7
Make
Core plan
€0–30/mese
Fase 3 — sett. 13
Totale operativo (senza AI)
~€431/mese
Core + GW + HubSpot + Notion
Con KLEOS Advanced AI
~€531/mese
Scenario completo Fase 4
8–12h
ore/settimana recuperate da Daniele entro 90 giorni
0
pratiche perse o non tracciate dopo Fase 1
più veloce l'onboarding di nuovi collaboratori

Roadmap

16–20 settimane, 4 fasi

Ogni fase si consolida e viene riallineata prima di attivare la successiva. Nessun salto. Nessuna scorciatoia.

F1
Sett. 1–6
Consolidamento Operativo
KLEOS per tutti. Workspace + Calendar. Rituali di team. Protocollo documenti. Formazione WK + Jidoka.
F2
Sett. 7–12
Centralizzazione Comunicazioni
HubSpot inbox unica. Pipeline clienti. Knowledge Base. Ilaria dispatcher. Formazione Service Hub.
F3
Sett. 13–16
AI & Evoluzione
KLEOS Expert AI. Legal Assistant KB. Triage HubSpot. Solo se pronti.
F4
Sett. 17+
KPI & Automazioni
Dashboard KPI. KPI economici. Automazioni avanzate. Listino standardizzato.

I TRE PRINCIPI DEL PROGETTO

Iterativo, non monolitico

Ogni fase ha output misurabile. La successiva viene ricalibrata sui risultati reali — non su un piano scritto a priori.

Presenti sull'operativo

Jidoka non consegna un documento e sparisce. Affianca il team in modo diretto per tutta la durata di ogni fase.

KLEOS è il centro

Non si sostituisce. Si usa al massimo. Tutto il progetto punta a far funzionare KLEOS al 100%, non a costruire sistemi paralleli.

Jidoka studio

Questo non è un progetto IT.
È la costruzione del sistema operativo
dello Studio Martellacci.

Prima disciplina. Poi controllo. Poi evoluzione.
L'AI amplifica l'ordine — non lo crea.

Prima

Disciplina e processo

Poi

Controllo e misura

Infine

Evoluzione e AI

jidoka.studio  ·  [email protected]

Progetto LexFlow · Studio Legale Martellacci · 2025–2026

Note sul documento
Nessuna nota ancora. Aggiungi la prima nota qui sotto.